巴西的Oi开始了143亿美元的债券重组谈判


圣保罗(路透社) - Oi SA(OIBR3SA)周一正式开始谈判重组1430亿美元的债券,让一些全球最大的投资者相互竞争,因为巴西负债最重的电话运营商为其生存而斗争在一份证券文件中,Oi一群以Moelis&Co为顾问的债券持有人签署了一份保密协议,以加入谈判路透社援引消息人士称,包括BlackRock Inc,Citadel LLC和Pacific Investment Management Co在内的25家投资公司可以签署该协议最早在星期一达成协议开始与Moelis建议集团进行谈判的决定还不清楚Oi将如何或是否与其他债权人谈判,例如已经购买与Oi债券挂钩的信用违约互换的对冲基金该承运人希望与债券持有人谈判谁是“关心公司的未来”,其中一位消息人士告诉路透社,利害关系是Oi的命运,Oi是八年前国家赞助合并的副产品只有巴西的国内资本控制的航空公司股东才会看到重组有利于可能收购Oi,他们认为这可能有助于缩小与西班牙TelefónicaSA控制的竞争对手的差距,而墨西哥亿万富翁Carlos Slim的AméricaMóvilSABOi“打算完成正在进行的重组过程及时,因为它认为与代表公司债券持有人的唯一指导委员会进行谈判将使这一过程更加敏捷,“该文件称,股票在周一发布了23年来最大的盘中跳涨,希望此举可以加速Oi的转变非投票股票(OIBR4SA)上涨28%至118雷亚尔,帮助削减今年股市53%的暴跌仍然是一个不同的债权人基础,多种发行货币和复杂的债务结构,其中几个单位的负债在控股公司层面得到巩固菲律宾弗朗西斯科韦拉斯科说,可以快速解决问题Exotix Partners Oi重组的Xed-income分析师将是拉丁美洲有史以来的第二大分析,仅次于墨西哥水泥制造商Cemex SAB在2009年进行的150亿美元债务改革,汤森路透的数据显示,这也将使前亿万富翁的520亿美元重组相形见绌两年前Eike Batista的OGXPetróleoeGásSA,迄今为止该国最大的此类交易“不同的投资者可以接受不同的策略,使这种情况像一个四人棋的游戏,你不会理解任何人的策略,直到最后“意大利投资者保罗·戈尔乔(PaoloGorgó)表示,该公司投资者分析了几家通讯的不良债务和扭亏为盈的案例两家公司都是Oi和总部位于纽约的PJT Partners Inc,该公司于2月份被聘用来监管重组,他拒绝发表评论律师事务所BarbosaMüssnich&Aragão和White&Case LLP作为Oi的法律顾问获得5490亿雷亚尔(1540亿美元) ),Oi的债务总额目前看来是不可持续的,其中近一半的债务到2017年底到期债务偿还也对Oi构成挑战,Oi的债务为75%,以巴西雷亚尔以外的货币计价,下跌16%在过去两年中,Oi拥有近200名不同的债券持有人,从巴西和美国到瑞士和智利,大约有10家没有加入Moelis建议集团的债券公司聘请了Houlihan Lokey Inc来组建他们自己的公司熟悉此事的消息人士上周告诉路透社谈判“并不容易,因为债权人之间存在高度冲突的可能性,不同类型的债权人希望为自己谋取更多利益,这一过程可以及时延长, “Exotix的Velasco表示,由于Oi的股权毫无价值的普遍观点,债权人也可能试图阻止任何旨在保护股东的交易Oi的2020年5月发行的价格葡萄牙电信国际金融有限公司子公司XS092758184 = 1M加速亏损此消息周一美元兑美元汇率下跌007美分至27美分通过信用违约互换(BRTO1YUSAC = MP)为Oi子公司债券投保一年的成本周一未变Gorgó和其他分析师表示,每100万美元的主要受保护债权人每股620,000美元,其信用互换的头寸大幅超过其债券持有量,有动机扰乱谈判或引发可能迫使Oi陷入违约的事件 据消息人士透露,Oi的CDS净名义头寸金额约为10亿美元一些债权人认定亿万富翁保罗辛格的艾略特管理公司,该基金最近赢得了一笔价值470亿美元,与阿根廷13年拖欠债务的债务,作为一个买家Oi的CDS总部位于纽约的Elliot发言人拒绝评论彭博社上周报道,Oi担心购买CDS的一些债券持有人试图将其推向违约,Oi的律师正在寻找方法来抵消这些投资者的计划,报告他说,其他因素也可能使谈判更加旷日持久,债券持有人和分析师表示,巴西一个世纪以来最严重的经济衰退,以及推迟长期寻求对行业规则进行彻底改革的政治危机最终有利于Oi,可能会阻碍债券持有人给予该公司进一步的喘息空间经过修订的法律可以大大减少Oi在固定电话中的强制性资本支出公司定期亏钱由Tatiana Bautzer在圣保罗和纽约的Jennifer Ablan和Matthew Toole提交报告;由Christian Plumb,
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